中信建投国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，于年6月9日，成功协助中国银行股份有限公司(.HK)法兰克福分行（以下简称“中国银行法兰克福分行”或“分行”，主体评级穆迪:A1,标普:A,惠誉:A）在国际资本市场上成功发行了3年期5亿美元固定利率高级无抵押绿色债券（“本次发行”）。本次发行的发行人为中国银行法兰克福分行，在本次3年期5亿美元固定利率高级无抵押绿色债券发行中，息票率为3.%，发行收益率为3.%，发行价格为99.，债项评级为穆迪A1、标普A、惠誉A，本次发行归属于中国银行的亿美元中期票据计划。
项目亮点
年6月10日，美国公布的5月CPI数据同比增加8.6%，远超市场预期，引发市场对美联储加息更强的预期。中信建投国际作为承销团成员协助公司成功避开美国CPI数据公布的不确定性，同时锁定了优质的市场订单与重要的基石订单，协助公司成功定价3年期5亿美元固定利率高级无抵押绿色债券。
本次债券是基于《可持续金融共同分类目录》（更新版）（以下简称《共同分类目录》）的绿色债券，已获得了安永出具的发行前鉴证报告以及联合赤道环境评价出具的发行前认证报告，发行募集所得的金额将为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的符合条件的境内外可再生能源、清洁交通、能效提升等绿色项目提供融资和/或再融资，包含了被欧盟《可持续金融分类方案》和中国《绿色债券支持项目目录》共同认可的72项减缓气候变化的活动，归属于中国银行的亿美元中期票据计划。在初始价格发布后，吸引了亚太、欧洲、中东、非洲等地区投资者的广泛