點撃藍字｜關注我們
長期以來，在閩澳兩地*府積極推動下，閩澳文化交流與經濟合作關係持續得到加强並逐步向多領域、深層次方向發展。澳門國際銀行作爲福建背景鮮明的在澳金融機構，致力於扮演好閩澳合作橋梁角色，配合兩地*府，積極推動閩澳合作的具體實踐，助力澳門現代金融及債券市場發展，重點選擇鼓勵推動福建企業來澳門發行債券作爲閩澳合作的切入點，增强閩澳兩地在國內外資本市場的競爭力與影響力。
年7月6日，在閩澳兩地*府、銀行、企業等多方共同努力推進下，在福建省投資開發集團有限責任公司（以下簡稱“福建投資集團”）成功在澳門發行天美元債券（RegS規則），澳門國際銀行同時擔任本期債券的牽頭聯席全球協調人、聯席簿記管理人、信托管理人以及支付代理人。債券發行人福建投資集團中誠信國際評級AAA，發行金額1.5億美元，發行價格1.88%，高峰期訂單規模達8.31億美元，超額認購5.5倍，而最終定價較初始價下壓42個基點。
本單債券發行得到了澳門特區*府和福建省*府領導的鼎力支持，是本澳首單閩系企業公開發行的債券，也是新冠疫情發生以來第一家境內企業於澳門發行公募債券；福建企業率先赴澳門發債，不僅有利於把握市場機遇，作爲金融領域改革開放的排頭兵發揮先鋒模範作用；更能打造成爲澳門資本市場標志性事件，促進閩澳合作迎來嶄新篇章。同時，本次閩企赴澳發債首戰告捷，恰逢建黨百年，*、銀、企三方攜手，以積極響應國家*策、融入國家開放大局的堅定信心，爲建黨百年致以隆重獻禮。
今年2月，在閩澳兩地*府的共同見證下，中華(澳門)金融資産交易股份有限公司、廈門國際銀行、澳門國際銀行和集友銀行共同簽署支援閩籍企業跨境融資戰略合作協定。
澳門國際銀行充分認識到在國家支援澳門債券市場背景下，福建企業赴澳發債有利於統籌用好國內外兩個市場、兩種資源，促進資本雙向流動，形成中國資本市場“雙循環”格局；澳門是新興債務資本市場，亦是人民幣邁向國際化的橋頭堡，赴澳發債是福建企業拓寬融資渠道、降低融資成本、優化境內外兩個市場資源配置的“新藍海”，進而以此爲契機持續深化閩澳投融資的合作交流。廈門國際銀行集團也充分發揮閩港澳三地機構跨境聯動的獨特優勢，加強與澳門國際銀行的跨境戰略協同，更好服務閩澳經濟社會發展。廈門國際銀行和澳門國際銀行積極支援澳門*府推進現代金融發展澳門債券市場，澳門國際銀行多次在福建省各地市開展企業赴澳發債宣傳路演，確定福建投資集團作爲首家赴澳發債閩籍企業，爲閩籍企業赴澳門發行債券融資樹立標杆。
澳門國際銀行自項目開始啓動以來便全力投入，發揮專案牽頭協調、訂單募集、簿記定價等各環節的積極作用，與其他主承銷商通力合作，向福建投資集團展示了我行在澳門債券發行方面的豐富經驗和專業性，最終助力發行人成功完成債券發行。
未來，我們將繼續充分發揮集團閩港澳三地聯動的獨特優勢，持續推動閩籍企業赴澳發債，爲閩澳合作及港澳企業“引進來和走出去”商業活動提供優質的跨境金融支援和服務，助力閩澳“並船出海”、共建“一帶一路”，推進經濟社會高質量發展。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇