7月318月1日郑州银行与资产管理 - 投资银行

TUhjnbcbe - 2021/9/3 17:36:00

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课程背景

中国银保监会6月1日召开的新闻发布会透露，今年一季度末，银行业不良贷款余额3.6万亿元，不良贷款率1.89%，较年初下降0.02个百分点。一季度，银行业处置不良贷款亿元，超过去年同期。作为供给方的银行业加大不良贷款处置力度，而以不良资产经营为主业的市场机构，则面临良好的资产收购机会。

万亿元级别的规模，吸引各方主体纷纷加大资产收持力度。作为市场的重要主体，资产管理公司充分发挥收购处置银行不良资产主渠道作用，合理报价，积极收购不良资产包。抓住市场机会，加大不良资产经营力度，为打好防范和化解金融风险持久战提供助力。

在此背景下，启金智库将于年7月31-8月1日在郑州举办《银行与资产管理公司AMC不良资产投资处置实务专题培训》，特邀两位金融不良资产实战一线资深讲师，进行线下2天12小时最新经验和案例分享，及1套线上视频培训、9位行业资深讲师、26小时精品课程，诚邀您一起加入：?

课程提纲·第一讲

银行不良资产投资的市场分析、行业特点、机会挑战实务与案例

（时间：7月31日上午9:00-12:00）

·主讲嘉宾：刘律，金卓资产管理有限责任公司董事长/总经理、广州邦信股权投资基金管理有限公司总经理。

前广发银行总行资产保全部总经理，北京大学法学硕士，具有20多年商业银行信用风险管理经验。分别在三大银行总行，即中国银行总行工作12年，其中派驻美国中国银行纽约分行工作3年，原深圳发展银行总行工作4年，广发银行总行工作7年，专业从事银行不良资产管理及不良资产处置清收工作。

一、全球视野下宏观经济形势分析

（一）新冠疫情下经济形势分析展望

1、全球经济衰退

2、长期经济风险

（二）国际经济形势分析展望

1、国际汇率趋势

2、人民币与美元关系

（三）国内经济形势分析展望

1、金融行业形势——控金融

2、房地产行业形势——调地产

3、新经济行业形势——互联网/AI/汽车/碳中和

二、中国不良资产行业特点及实务

（一）总量巨大

（二）发展初期

（三）投资标的以“债权”为主

（四）地域性强

（五）风险性高

（六）专业资金少

（七）投资难

（八）处置难

（九）专业服务商少

（十）持牌机构主流市场为主、比较散乱

三、商业银行不良资产投资机会及实操案例

（一）债权端：折扣差价/混合差价

（二）债务端：重组/困境救助/破产重整/清算

（三）股权端：债转股/股权并购与重组

（四）资产端：资产（土地、房产）低买高卖

（五）服务端：

1、投前服务

2、投后处置清收服务

3、法律尽调服务

4、情报收集服务

5、重组服务

6、困境企业救助服务

四、互动答疑?

课程提纲·第二讲

银行不良资产处置的风险分析、应对策略、未来商机展望与案例

（时间：7月31日下午13:30-16:30）

·主讲嘉宾：刘律，金卓资产管理有限责任公司董事长/总经理、广州邦信股权投资基金管理有限公司总经理。

一、银行不良资产处置风险分析与应对策略

（一）不良资产处置风险

1、法律风险

2、司法环境风险

3、税收风险

4、资产估值风险

5、资产瑕疵风险

6、债务人对抗风险

7、周期风险

8、*府干预风险

9、市场*策风险

10、资金杠杆风险

11、操盘人专业能力风险

12、从业人员道德风险

（二）风险应对策略及案例

1、如何充分尽调项目（诉讼风险、瑕疵）

2、设计好杠杆比例（优先、劣后、夹层）

3、做好项目评估（价值评估和流动性评估）

4、合理的利益捆绑机制

5、设计好退出路径（如何退出、退出周期）

6、组建专业团队操盘能力（操盘能力、职业操守、风险预判能力）

二、银行不良资产行业未来商机展望与案例

（一）蓝海领域一：处置服务

1、诉讼与执行

2、资产推介能力

3、谈判和调解

（二）蓝海领域二：信息情报服务

1、主体查询

2、涉诉信息

3、资产信息

4、投融资信息

（三）蓝海领域三：困境企业救助服务

1、融资输血

2、减免债务

3、资产瘦身

4、优化结构

（四）蓝海领域四：破产重整投资机会

1、收购破产债权

2、向重整投资人提供重整融资

3、向重整企业提供融资

4、股权投资

5、专业技术服务

6、资源撮合服务及技术服务

（五）蓝海领域五：特殊并购机会

1、房地产兼并购

2、产业并购

三、互动答疑?

★

启金·圆桌交流互动

《共话·银行不良资产投资处置业务机会与风险管控策略》

（时间：7月31日下午16:30-18:00）

·参会嘉宾观点、业务优势和需求分享发言

·现场问题需求探讨交流?

课程提纲·第三讲

资产管理公司AMC视角下不良资产的*策解读、机遇挑战、市场分析（时间：8月1日上午9:00-12:00）·主讲嘉宾：M老师，曾任职某四大资产管理公司高管，不良资产行业资深专家。

近20年AMC从业经验，对*策监管与行业发展，具有深刻体悟与积极践行，参与并主持过多个重大项目的收购、管理、处置工作，牵头负责多个违约债权处置、债转股、上市公司破产重整等项目。对资产管理、债务重组、资产重组、不良资产证券化等方面，具有非常丰富的一线实践经验和案例总结。

一、AMC不良资产市场的机遇与挑战

（一）AMC不良资产市场变化趋势

1、不良资产供给端的变化

2、一级市场的市场占有率

3、资产转让区域性不均衡问题

4、买受机构处置难度逐步提升

5、严监管背景下，分化趋势明显

6、问题金融机构救助、大型企业纾困成为当前AMC战略研究的重点方向

（二）AMC的新市场机会与模式

1、破产重整

2、地产行业并购

（三）当前AMC行业面临的竞争态势、困难挑战

1、资产管理

2、资本管理

3、核心竞争力

（四）AMC的机遇领域

1、违约债券

2、信托违约

3、股票质押回购违约

二、AMC参与信用风险的化解及策略

（一）问题金融机构风险暴露及救助模式

1、注入资本/优先股

2、处置问题资产/并购重组

3、完善公司治理

（二）信托、非银机构及债权市场的风险暴露特点及趋势

1、不同细分领域风险暴露趋势

2、风险控制水平导致的行业分化

（三）各地方区域金融风险化解

1、逆周期收购、顺周期处置

2、对行业、企业的精准把握

3、债转股及证券化退出

4、债务重组基金等基金类产品

5、工业用地的价值提升空间

（四）金融机构经营压力与不良化解压力

1、疫情冲击

2、严监影响

（五）企业的风险暴露及投资处置机会

1、历年信用债风险暴露情况

2、暴露因素梳理

3、债务人风险暴露的内因、外因

（六）信贷类业务的风险及投资处置策略

1、不良资产的尽调与报价

2、估值调整及资产价格挖掘案例

3、风险化解过程中的新特点（结合产业链、金融同业、买受人、债转股、夹层投资）

4、不良资产基金架构设计

三、AMC与各机构的业务合作及差异化竞争

（一）市场各主体机构之间的合作与共生

（二）如何打造核心竞争力？

（三）合作与博弈：相关案例

四、互动答疑

课程提纲·第四讲

资产管理公司AMC的不良资产处置策略、技巧与实战经验和案例解析（时间：8月1日下午13:30-16:30）·主讲嘉宾：M老师，曾任职某四大资产管理公司高管，不良资产行业资深专家。近20年AMC从业经验，对*策监管与行业发展，具有深刻体悟与积极践行，参与并主持过多个重大项目的收购、管理、处置工作，牵头负责多个违约债权处置、债转股、上市公司破产重整等项目。对资产管理、债务重组、资产重组、不良资产证券化等方面，具有非常丰富的一线实践经验和案例总结。一、AMC不良资产价值提升策略及案例（一）“冰棍效应”1、资产精确分类2、快速回笼资金3、提高资金周转效率4、降低财务成本（二）“沙里淘金”1、精耕细作2、提升价值3、追求超额收益4、“核心资产”升值二、“三打”实践经验与案例（一）打包1、组包处置：区域包、行业包、企业集团包2、收购反委托资产包（保本价、处置周期、超额累进分成等）3、订制资产包（打包处置的技术、策略及博弈）4、相关案例（二）打折1、单个项目处置2、择机处置类不良资产3、重点资源类不良资产4、债权修复模式（案例）5、在非银机构处置（三）打官司三、“三重”实践经验与案例（一）主体选择1、如何判断经营价值2、资金链断裂3、升值潜力（大宗房产、土地）（二）房地产重组案例解析1、债务重组：包括债务减免、期限重组、实施债转股2、资产重组：重组开发（三）不良债券市场的交易机会及重组机遇的捕捉及操作1、交易机会的时间窗口2、交易对手的信息的收集与把握3、交易性机会背后隐藏的风险及风险缓释预案（四）破产重整类业务案例分析1、第一步：寻找合适的重组方式2、破产重整-----解决债务问题3、第三步：恢复上市四、互动答疑?

参会人士

■国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农信社等商业银行的资产保全部、公司金融部、投行部的专业人士；

■银行系AIC、五大AMC、地方系AMC、债转股公司、金融资产交易所的业务、资金条线专业人士；

■信托公司、证券公司、地方金控、金融/融资租赁公司、担保公司、消费金融公司、小贷公司等资产保全部、特殊资产投资部的专业人士；

■特殊机会投资基金、非持牌资产管理公司、私人财富管理机构、理财机构、有机构自有资金投资不良资产的集团及企业的负责人或投融资业务骨干；

■处置服务商、律师事务所、会计师事务所、拍卖公司、评估机构、金融科技等不良资产处置服务机构。

报名须知

主办单位：启金智库我们，链接金融与产业……秉承“启明财智、产金融合、学研为用”的宗旨，面向金融、企业、法律、财税的相关专业人士，在投资银行、资产管理、财富管理、企业（项目）财税、公司（基金）治理、金融科技等领域，提供培训、论坛、沙龙、咨询服务的智库型企业。培训时间：年7月31-8月01日(周六、日)7月31日8月01日培训地点：郑州市（报名后具体通知）会议费用：①标准价：元/人。②产融公会：可使用免费名额。介绍（※含参会费/资料费/税费/，往返路费/住宿/餐饮等均需自理）报名方式：（电话